中国经济网北京7月6日讯 据上交所网站音书，上海证券走动所并购重组审核委员会2025年第8次审议会议于2025年7月4日召开，审议恶果剖判，中国船舶工业股份有限公司(证券代码：600150，证券简称：中国船舶)刊行股份购买财富合乎重组要求和信息露出要求。
重组委会议现场问询的主要问题
请上市公司代表连结中国船舶、中国重工在居品技艺、盈利身手和在手订单等方面的相反，并与可比走动比拟，诠释换股价钱、收购请求权和现款选拔权价钱细主义合感性。请安祥财务参谋人代表发标明确倡导。
需进一步落实事项
无。
2025年6月28日，中国船舶发布的换股给与并吞中国船舶重工股份有限公司(证券代码：601989，证券简称：中国重工)暨关联走动通告书(草案)(上会稿)剖判，本次走动通过换股给与并吞的形态对中国船舶和中国重工进行重组整合。本次走动的具体形态为：中国船舶以向中国重工举座换股推动刊行A股股票的形态换股给与并吞中国重工。
中国船舶为给与并吞方，中国重工为被给与并吞方，即中国船舶向中国重工的举座换股推动刊行A股股票，交换该等推动所握有的中国重工股票。本次并吞完成后，中国重工肃除上市并刊出法东说念主履历，中国船舶将承继及连接中国重工的一起财富、欠债、业务、东说念主员、协议过火他一切权柄与义务。中国船舶因本次换股给与并吞所刊行的A股股票将肯求在上交所主板上市疏通。
吸并方中国船舶的安祥财务参谋人是中信证券，财务参谋人左右东说念主是张聪明、胡锺峻、李浩然、施梦菡。被吸并方中国重工的安祥财务参谋人是中信建投证券，财务参谋人左右东说念主是吕晓峰、曾琨杰、钟犇、崔登辉。
中国船舶本次换股给与并吞刊行的股票种类为境内上市东说念主民币浅薄股(A股)，每股面值为东说念主民币1.00元。
本次换股给与并吞的换股对象为并吞践诺股权登记日收市后登记在册的中国重工举座推动，即于并吞践诺股权登记日，未陈诉、部分陈诉、无权陈诉或无效陈诉诈欺现款选拔权的中国重工推动握有的中国重工股票，以及现款选拔权提供方因提供现款选拔权而握有的中国重工股票，将一起按照换股比例退换为中国船舶因本次换股给与并吞刊行的A股股票。给与并吞两边董事会将在本次走动赢得上交所审核通过、证监会注册通事后，另行公告并吞践诺股权登记日。
本次换股给与并吞的订价基准日为给与并吞两边初度董事会决议公告日。笔据《重组科罚办法》的相关章程，经并吞两边协商细目，本次换股给与并吞中，中国船舶的换股价钱按照订价基准日前120个走动日的股票走动均价细目为37.84元/股。中国重工的换股价钱按照订价基准日前120个走动日的股票走动均价细目为5.05元/股，并由此细目换股比例。每1股中国重工股票不错换得中国船舶股票数目=中国重工的换股价钱/中国船舶的换股价钱(经营恶果按四舍五入保留四位极少)。笔据上述公式，中国重工与中国船舶的换股比例为1:0.1335，即每1股中国重工股票不错换得0.1335股中国船舶股票。自换股给与并吞的订价基准日至换股践诺日(包括首尾两日)，除给与并吞两边任一方发生派送现款股利、股票股利、老本公积转增股本、配股等除权除息事项，约略发生按摄影关法律、规矩或监管部门的要求须对换股价钱进行诊治的情形外，换股比例在职何其他情形下均不作诊治。
2025年4月28日，中国船舶召开董事会审议通过了中国船舶2024年度利润分派预案，中国船舶拟向举座推动每10股派发现款股利2.50元(含税)；2025年4月28日，中国重工召开董事会审议通过了中国重工2024年度利润分派预案，中国重工拟向举座推动每10股派发现款股利0.18元(含税)。上述2024年度利润分派预案已分辩经中国船舶、中国重工2024年年度推动会审议通过并已践诺竣事。上述利润分派践诺后，经除权除息后的中国船舶换股价钱为37.59元/股，经除权除息后的中国重工换股价钱为5.032元/股，换股比例相应诊治为1：0.1339，即每1股中国重工股票不错换得0.1339股中国船舶股票。
畛域通告书签署日，中国重工的总股本为22,802,035,324股，参与本次换股的中国重工股票为22,802,035,324股。参照本次换股比例经营，中国船舶为本次换股给与并吞刊行的股份数目共计为3,044,071,716股。自换股给与并吞的订价基准日起至换股践诺日(包括首尾两日)，若给与并吞两边任何一方发生派送现款股利、股票股利、老本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述换股刊行的股份数目将作相应诊治。
2025年4月28日，中国船舶召开董事会审议通过了中国船舶2024年度利润分派预案、中国重工召开董事会审议通过了中国重工2024年度利润分派预案。上述2024年度利润分派预案已分辩经中国船舶、中国重工2024年年度推动会审议通过并已践诺竣事。上述利润分派决策践诺后，参考经除权除息后的换股比例经营，中国船舶为本次换股给与并吞刊行的股份数目共计为3,053,192,530股。
中国船舶为本次换股给与并吞刊行的A股股份将在上交所主板上市疏通。
本次换股给与并吞中，中国船舶拟购买财富的走动金额为换股给与并吞中国重工的成交金额(走动金额=中国重工换股价钱×中国重工总股本)，为11,515,027.84万元。笔据中国船舶、中国重工于2024年4月露出的2023年年度通告和本次走动金额情况，本次走动组成中国船舶的要紧财富重组。笔据中国船舶、中国重工于2024年4月露出的2023年年度通告和本次走动金额情况，本次走动组成中国重工的要紧财富重组。
本次走动的给与并吞方中国船舶、被给与并吞方中国重工的现实限度东说念主均为中国船舶集团。笔据《重组科罚办法》《上市功令》等相关法律规矩及依次性文献的章程，本次走动组成中国船舶与中国重工的关联走动。
畛域通告书签署日，最近三十六个月内，中国船舶、中国重工的现实限度东说念主均为中国船舶集团，最终限度东说念主均为国务院国资委，未发生变更。本次走动前中国船舶、中国重工的现实限度东说念主均为中国船舶集团，最终限度东说念主均为国务院国资委。本次换股给与并吞完成后，中国重责任为被给与并吞方，将肃除上市并刊出法东说念主履历。中国船舶行为存续公司，现实限度东说念主仍为中国船舶集团，最终限度东说念主仍为国务院国资委，未发生变更。故本次换股给与并吞不组成《重组科罚办法》第十三条章程的重组上市情形。